Umfassende Altersvorsorgeberatung
Kurzbeschreibung
Sie haben noch keine genaue Vorstellung, wie groß Ihre Rentenlücke ist und auf welche Weise Sie diese schließen können? Im Rahmen der umfassenden Altersvorsorgeberatung analysiere ich mit einer auf der DIN 77230 basierenden Finanzanalyse-Software Ihre Einkommens- und Vermögenssituation. Sie erfahren, in welchem Umfang und auf welche Weise Sie privat für das Alter vorsorgen sollten und welche Rolle dabei private Rentenversicherungen spielen können. Am Ende des Beratungsprozesses vermittle ich Ihnen gerne das für Sie passende und vor allem provisionsfreie Versicherungsprodukt.
Das erwartet Sie in der Beratung
- Umfassende Analyse Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation und daraus resultierender Vorsorgebedarf
- Know-how Aufbau im Bereich private Rentenversicherungen: Versteuerung und Anlagekonzepte
- Know-how Aufbau im Bereich Geldanlage: ETFs, Diversifikation etc. inkl. gemeinsame Ableitung eines Muster-Portfolios
- Ermittlung Ihres persönlichen Risikoprofils auf Basis Ihrer Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit
- Sofern gewünscht und für Sie passend: Auswahl und Einrichtung der zu Ihrer beruflichen und privaten Lebenssituation passenden Versicherungsprodukte
*Alle angegebenen Preise sind Endpreise und gemäß §19 Abs. 1 UStG von der Umsatzsteuer befreit. Der hier genannte Preis ist ein Richtwert. Der tatsächliche Preis hängt von Ihrem individuellen Beratungsbedarf ab. Diesen ermitteln wir im kostenfreien Erstgespräch.