Die vier AsekuriCon Beratungsmodule
Altersvorsorgeplanung
Die AsekuriCon Altersvorsorgeplanung erfolgt entlang von vier Modulen. Für jedes Modul erhalten Sie nach unserem kostenlosen Erstgespräch eine Aufwandsschätzung in Form eines Kostenvoranschlages. Gerne können wir auch eine Pauschale vereinbaren.
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Die AsekuriCon Beratungsmodule
Ist-Analyse
In diesem Modul analysieren wir Ihre Einkommens- und Vermögenssituation. Wir berechnen, wie groß Ihre Rentenlücke ist und welchen Beitrag Sie zum Schließen der Lücke leisten sollten und können. Dafür nutzen wir eine auf der DIN Norm 77230 basierende Finanzanalyse-Software. In diese können wir auch alle bestehenden Versicherungen einfließen lassen.
Altersvorsorgestrategie und Know-how Aufbau
In diesem Modul erhalten Sie umfassendes Wissen rund um das Thema Altersvorsorge. Sie erfahren mehr über die unterschiedlichen Durchführungswege (z. B. Riester) und die verschiedenen Anlagekonzepte (Chance vs. Sicherheit). Außerdem erhalten Sie eine Einschätzung Ihrer finanziellen Risikobereitschaft und -tragfähigkeit. Auf dieser Grundlage leiten wir Ihre persönliche Altersvorsorgestrategie und das dazu passende Produktkonzept ab.
Produktvergleich und -auswahl
In diesem Modul werden wir verschiedene Produktkonzepte für Sie analysieren. Wir werden dazu zunächst schauen, welche Produkte zu Ihren Bedürfnissen passenden Bedingungen bieten. Diese Produkte stellen wir dann in einen direkten Vergleich und betrachten Sie unter Rendite-, Kosten- und Sicherheitsaspekten. In diesem Zusammenhang können wir auch Ihnen ggf. vorliegende Angebote für Provisionstarife mit in den Vergleich aufnehmen.
Vermittlung
Sollten Sie sich für ein Versicherungsprodukt entscheiden, leite ich in diesem Modul alles in die Wege, damit Sie ohne viel Aufwand Ihren Wunsch-Nettotarif abschließen können. Sollten Sie sich für eine fondsgebundene Rentenversicherung entscheiden, können wir außerdem gemeinsam Ihr Portfolio anlegen.