Die vier AsekuriCon Beratungsmodule
Altersvorsorgeplanung
Die AsekuriCon Altersvorsorgeplanung erfolgt entlang von vier Modulen. Für jedes Modul erhalten Sie nach unserem kostenlosen Erstgespräch eine Aufwandsschätzung in Form eines Kostenvoranschlages. Gerne können wir auch eine Pauschale vereinbaren.
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Die AsekuriCon Beratungsmodule
Ist-Analyse
In diesem Modul analysieren wir Ihre Einkommens- und Vermögenssituation. Wir berechnen, wie groß Ihre Rentenlücke ist und welchen Beitrag Sie zum Schließen der Lücke leisten sollten und können. Dafür nutzen wir eine auf der DIN Norm 77230 basierende Finanzanalyse-Software. In diese können wir auch alle bestehenden Versicherungen einfließen lassen.
Altersvorsorgestrategie und Know-how Aufbau
In diesem Modul erhalten Sie umfassendes Wissen rund um das Thema Altersvorsorge. Sie erfahren mehr über die unterschiedlichen Durchführungswege (z. B. Riester) und die verschiedenen Anlagekonzepte (Chance vs. Sicherheit). Außerdem erhalten Sie eine Einschätzung Ihrer finanziellen Risikobereitschaft und -tragfähigkeit. Auf dieser Grundlage leiten wir Ihre persönliche Altersvorsorgestrategie und das dazu passende Produktkonzept ab.
Produktvergleich und -auswahl
In diesem Modul werden wir den für Sie passenden Nettotarif finden. Wir werden dazu zunächst schauen, welche Tarife die zu Ihren Bedürfnissen passenden Versicherungsbedingungen bieten. Diese Tarife stellen wir dann in einen direkten Vergleich und betrachten Sie unter Rendite- und Sicherheitsaspekten. In diesem Zusammenhang können wir auch Ihnen ggf. vorliegende Angebote für Provisionstarife mit in den Vergleich aufnehmen. Sie werden staunen, welche Ersparnis möglich ist.
Vermittlung
In diesem Modul leite ich alles in die Wege, damit Sie ohne viel Aufwand Ihren Wunsch-Nettotarif abschließen können. Sollten Sie sich für eine fondsgebundene Rentenversicherung entscheiden, können wir außerdem gemeinsam Ihr Portfolio anlegen. Zum Abschluss erhalten Sie noch eine Einführung in das Kundenportal Ihres Versicherers.